Bộ lọc cổ phiếu tốt nhất

      35

Dễ dàng gì bạn có thể tự mình lọc được cổ phiếu để đầu tư từ hàng ngàn mã cổ phiếu trên thị trường. Nhiều người sẽ lựa chọn thẩm định cổ phiếu theo phương thức thủ công tính toán. Nhưng cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư như vậy sẽ không hiệu quả, mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Để nắm rõ hơn cách lọc cổ phiếu chuyên nghiệp, lọc cổ phiếu qua công cụ tính toán mọi người đọc chia sẻ dưới đây của dnth.vn


Tiêu chí lọc cổ phiếu tốt để đầu tư Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư 7 công cụ lọc cổ phiếu tốt nhất cho nhà đầu tư

Lọc cổ phiếu là gì?

Lọc cổ phiếu là cách thức thực hiện lựa chọn được mã cổ phiếu đầu tư phù hợp với các tiêu chí của bản thân. Bạn sẽ đưa ra các tiêu chí, sau đó sàng lọc cổ phiếu theo những tiêu chí đó để cho ra những mã cổ phiếu đạt đúng yêu cầu đó.

Bạn đang xem: Bộ lọc cổ phiếu tốt nhất

Việc lọc cổ phiếu là bước đầu tiên, quan trọng đối với hoạt động đầu tư cổ phiếu thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như hiệu quả cho việc đầu tư của một trader. Đa số những nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đều cảm tính, theo phong trào không có sự chuẩn bị nào cả.

Lọc cổ phiếu giúp đưa ra lựa chọn đầu tư tiềm năng, cắt bỏ được những mã cổ phiếu không phù hợp, đi đúng với kế hoạch đầu tư của nhà đầu tư. Vậy nên việc lọc cổ phiếu bắt buộc nhà đầu tư mới nào cũng nên học và nắm rõ cách thức thực hiện.

Tiêu chí lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

Để đưa ra 1 hệ thống tiêu chí lọc cổ phiếu cụ thể thì thực sự không có, bởi mỗi nhà đầu tư sẽ có nguyên tắc cũng như có kế hoạch đầu tư cổ phiếu nên không có 1 bộ lọc nào là hoàn chỉnh và cố định, sẽ linh hoạt theo từng đối tượng thiết lập.

Tuy nhiên dưới đây là những tiêu chí lọc cổ phiếu thường được đặt ra nhiều nhất.


*
Cách đầu tư cổ phiếu tốt nhất

Các tiêu chí thông dụng – tổng quan

Đầu tiên đây là những tiêu chí đầu tiên bạn cần thiết lập cho bộ lọc cổ phiếu của mình. Mỗi tiêu chí đưa ra con số cụ thể để có thể sàng lọc tốt nhất những mã cổ phiếu theo yêu cầu:

Vốn hóa(tỷ VND): tổng cơ cấu cũng như khối lượng vốn cổ phần của một doanh nghiệp trong đó bao gồm tổng giá trị cổ phiếu, nợ dài hạn và những khoản thu nhập được giữ lại.Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữuP/E: Tỷ số giá trên lợi nhuận trên 1 cổ phiếuP/B: Tỷ số giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của doanh nghiệp.EPS 4 Quý: Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phầnSở hữu nước ngoài:Lãi ròng: Lãi ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng, thu nhập ròng. Cụ thể lãi ròng là số tiền còn lại sau khi thanh toán lãi suất, thuế, cổ tức ưu đãi và tất cả các khoản chi phí khác trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong 01 năm.Tổng tài sản: Là toàn bộ tài sản gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tài sản ngầm… của 1 doanh nghiệp.Vốn chủ sở hữu: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.ROA(%): Tỷ suất lợi nhuận trên tài sảnROE(%): Lợi nhuận trên vốn sở hữu hoặc Lợi nhuận trên vốn

Tiêu chí về giá

Đối với bạn nào muốn lọc cổ phiếu dựa trên giá của nó thì sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây:

Giá gần đâyGiá cao nhất 52 tuầnGiá thấp nhất 52 tuầnKhối lượng trung bình 10 ngàyKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiá cao nhất lịch sửGiá thấp nhất lịch sử
*
Cổ phiếu Việt Nam tốt nhất hiện nay

Tiêu chí định giá

Đối với tiêu chí định giá là rất quan trọng, bởi đây là cơ sở để xác định 1 cổ phiếu mua có tốt hay không, cũng như là giúp dễ dàng lựa chọn được cổ phiếu tốt nhất cho mình để đầu tư:

P/E cơ bảnP/E pha loãngP/E trước thu nhập khácPEG %Hệ số Giá Cổ phiếu/Trị giá Sổ sách (P/B)Hệ số Giá Cổ phiếu/Doanh số trên cổ phiếu (P/S)Hệ số Giá/Trị giá Sổ sách TSHHHệ số giá/Dòng tiềnGiá trị Doanh nghiệp/Doanh sốGiá trị Doanh nghiệp/EBITDAGiá trị Doanh nghiệp/EBIT

Tiêu chí về lợi nhuận

Và một trong những tiêu chí quan tâm nhiều nhất cần để ý đó là lợi nhuận, qua tiêu chí này bạn có thể tìm được cổ phiếu của doanh nghiệp đang có tiềm năng cũng như tăng trưởng tốt.

Tiêu chí về lợi nhuận cần có:

Tỷ suất lợi nhuận gộp %Tỷ suất EBITDA %Tỷ suất EBIT %Tỷ suất lợi nhuận trước thuế %Tỷ suất lợi nhuận thuần %Tỷ lệ doanh số/vốn hóa (lần)Hệ số vòng quay tài sản (lần)Hệ số vòng quay vốn CSH (lần)Tỷ suất thuế TNDN thực tế (%)

Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

Có rất nhiều phương pháp để lọc cổ phiếu, một số người thì tự thực hiện còn nhiều người lựa chọn sử dụng công cụ để hỗ trợ. Vậy nên dưới đây là những phương pháp giúp mọi người có thể thực hiện để lọc được cổ phiếu đầu tư có thể thử nghiệm.

Cách 1: Phương pháp lọc cổ phiếu Canslim

Phương pháp Canslim là phương pháp do William O’Neil của tờ Investor’s Business Daily sẽ dựa vào 7 tiêu chí của một cổ phiếu, tập trung vào 7 tiêu chí thành công của cổ phiếu trong quá khứ.

CANSLIM: C – A – N – S – L- I – M

• C – Current Earnings = Thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu

• A – Annual Earnings = Thu nhập hàng năm

• N – New Products, Management, or Price Highs = Mức cao mới

• S – Supply and Demand = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

• L – Leaders = Cổ phiếu dẫn đầu

• I – Institutional Ownership = Quyền sở hữu của tổ chức

• M – Market Direction = Điều kiện thị trường

Mọi người sẽ thực hiện đánh giá và lọc cổ phiếu dựa trên những yếu tố này. Tuy nhiên, những yếu tố này có nhiều điều kiện xét duyệt riêng biệt nên cần thực hiện sao cho thống nhất.

Xem thêm: Elon Musk Picu Sentimen Lagi, Harga Bitcoin Anjlok!, Berita Bitcoin Hari Ini

Tiêu chíĐiều kiện lựa chọn
CEPS hàng quý hiện tại đã tăng mạnh so với thu nhập của các quý được báo cáo trong năm trước. Tăng trưởng EPS trên 20%, nhưng càng cao càng tốt.
ATỷ lệ tăng trưởng thu nhập gộp trung bình trong 5 năm lớn hơn 24%Doanh nghiệp hoạt động có lãi 3 năm liên tiếp ROE từ 17% trở lên Mức tăng trưởng EPS hàng năm lý tưởng nên vượt quá 20% trong ba đến năm năm qua
NSản phẩm mới, quản lý hoặc các sự kiện / thông tin mới đẩy cổ phiếu của công ty lên mức cao mới. Giá cổ phiếu có sự đột biến theo chiều hướng lạc quan trong phạm vi thị trường, giá có sự tăng theo hướng tích cực
SNguồn cung khan hiếm => lượng cầu dư thừa => một môi trường mà giá cổ phiếu có thể tăng cao.Các công ty mua lại cổ phiếu của chính họ => giảmnguồn cung trên thị trường=> kỳ vọng về nhu cầu tăng lên, cùng với niềm tin của người trong cuộc đối với công ty.
LCổ phiếu được ưu tiên trong ngành, cổ phiếu dẫn đầu . Sử dụng chỉ số RSI để đo lường, Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy rằng cổ phiếu đang bị bán quá mức và có thể bị định giá thấp – tạo ra cơ hội mua (tăng giá). Chỉ số RSI trên 70 cho thấy một cổ phiếu có thể bị mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể là cơ hội để bán (giảm giá)
IƯu tiên cổ phiếu được một số tổ chức tài trợ. Thận trọng với những cổ phiếu được tổ chức và nổi bộ công ty bán ra nếu liên tục tăng
MXác định hướng thị trường bằng cách xem xét mức trung bình của thị trường hàng ngày. Cụ thể xem định hướng qua chỉ số ngành, qua nhóm cổ phiếu cụ thể

Đối với phương pháp lọc bằng CANSLIM thì chỉ nên áp dụng đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng chấp nhận rủi ro cao mà thôi. Còn đối với nhà đầu tư mới của thị trường – F0 thì đây không phải là cách để lọc cổ phiếu hiệu quả.

Cách 2: Lọc cổ phiếu theo ngành

Việc lọc cổ phiếu theo ngành là hết sức cần thiết, nó rút ngắn thời gian cũng như phạm vị lọc của mọi người lại. Và đặc biệt nếu như lựa chọn cổ phiếu theo ngành thì số lượng mã cổ phiếu phải lọc trên thị trường sẽ ít lại, giúp việc phân tích nhanh chóng, đơn giản hơn cũng như chuyên sâu hơn rất nhiều.

Để lọc cổ phiếu theo ngành trước hết mọi người cần lựa chọn cho được nhóm ngành mình muốn tham gia đầu tư là gì, sau đó mới lọc ra các mã cổ phiếu của nhóm ngành đó trên thị trường.

Tiêu chí lọc :

Nhắm đến nhóm ngành có hoạt động kinh doanh tốt, triển vọngQuan tâm đến chỉ số ngành trên bảng giá chứng khoán để có thể đưa ra được quyết định lựa chọn nhóm ngành phù hợpLọc cổ phiếu theo các tiêu chí mà bạn quan tâm, có thể lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hoặc cổ phiếu giá trị tùy chiến lược đầu tư dài hạn mà bạn hướng đến.

Đối với lọc cổ phiếu theo ngành sẽ dễ dàng cho bạn hơn, đặc biệt với những bạn mới tham giao vào thị trường nên chọn theo phương án này.

Điều quan trọng đầu tiên của chọn được nhóm ngành triển vọng, đảm bảo bạn am hiểm về ngành đó là một lợi thế lớn trong việc đầu tư.

Cách 3: Lọc cổ phiếu theo giá trị

Lọc cổ phiếu theo giá trị là phương pháp mà đa phần các nhà đầu tư hiện nay đang thực hiện bởi nó được đánh giá là khá dễ thực hiện. Đầu tư cổ phiếu giá trị là đầu tư vào những mã cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá trị thực của nó, và đợi thị trường nhận ra và thu về lợi nhuận.

Đối với cổ phiếu giá trị thì yêu cầu bạn phải đầu tư lâu dài, nhận định được đúng giá trị của của phiếu đó, triển vọng tương lai lớn đối với nó trên thị trường.

Tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu giá trị mọi người có thể nhắm đến:

Tiêu chíYêu cầu
Vốn hóa>500 tỷ đồng
Tăng trưởng doanh thu 3 năm>0
Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm>0
Lãi gộp>25%
ROE>15%
ROA>7%
Tổng nợ/VCSH

Bên cạnh đó mọi người đặt ra thêm các tiêu chí chung chung như:

Chỉ số PE thấpChỉ số PB thấpTỷ suất lợi tức cao

Đặc biệt hãy chú ý đến các dấu hiệu của doanh nghiệp, bởi đôi khi những chỉ số hay con số bạn nhìn thấy chỉ mang tính tương đối mà thôi bởi doanh nghiệp có giá trị thị trường của doanh nghiệp có thể do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau.

Để lọc được cổ phiếu theo giá trị mọi người có thể kết hợp chiến lược Dogs of the Dow để đầu tư được hiệu quả hơn.

Cách 4: Lọc cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của một công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với mức tăng trung bình của thị trường.

Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết cổ phiếu tăng trưởng là không có chia cổ tức, bởi toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đó sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó khá rủi ro nếu như công ty đó hoạt động không tốt thì nhà đầu tư sẽ lỗ khi bán cổ phiếu.

Cổ phiếu tăng trưởng thường sẽ tập trung vào nhóm ngành triển vọng và mới của thị trường như công nghệ, công nghệ sinh học, tiêu dung… nhóm ngành mà có nhiều chuyển đổi cũng như đổi mới nhất.